一边是下游需求启动,一边是产能压制,在光伏产业链降价潮的大背景下,近期的光伏料EVA止跌回升,走出一波独立行情。 近期,包括联泓新科、荣盛石化在内的多家石化企业上调了EVA产品的出厂价格,提价幅度在300元-500元/吨不等。 国内某大型石化企业相关人士告诉财联社记者:“由于前期生产企业多有检修计划而产能受限,加之下游光伏装机旺季启动,EVA光伏料出现阶段性紧供需情况,生产企业顺势提价。在下游光伏需求持续向好的情况下,EVA的盈利水平有望在下半年迎来修复。” 今年以来,随着各新建产能的落地,供应缺口得以填补。数据显示,上半年国内EVA有效产能达245万吨/年,产量约100万吨,同比分别增长134.94%和17.03%。与产能扩张相对应的,则是国内EVA市场持续承压,产品价格震荡下行,上半年光伏EVA市场价格一度跌破14000元/吨,几创近三年新低。 近期,蹉跎了半年有余的EVA终于迎来反弹。记者了解到,多家国内石化企业近期轮番上调了EVA产品的出厂价格。其中,浙江石化在本月上旬将EVA出场挂牌上调1000元/吨后,近期再度上调出厂价格300元/吨;联泓新科近期的EVA挂牌价也上调了300元-500元吨不等。 多位业内人士认为,此番EVA市场的回暖,是上游供给收缩和下游需求提振共同作用的结果。 “6月份以来,国内多家EVA生产装置停车检修,EVA行业的产能利用率和产量都大幅下滑,行业供给明显收缩。”一位石化企业相关负责人对记者表示。 隆众资讯统计数据显示,今年6月,国内EVA行业总体产能利用率仅68.74%,环比大幅下降24.65%;当月国内EVA总产量月15.26万吨,环比下滑16.20%。 “夏季通常是光伏装机的传统旺季,今年光伏市场更是高增超出预期。叠加今年夏季的施工队伍和材料供应比较充足,所以下游需求启动快速带动了EVA的回暖。”前述企业人士表示。 根据国家能源局最新统计数据,2023年上半年,国内光伏新增装机78.42GW,同比增加153.95%,其中6月份单月光伏新增装机17.21GW,同比增加140.03%。在产业链跌价引发一定观望的背景下,装机同比高增超出市场预期。 行情的提振也修复了EVA企业的盈利水平。“目前EVA的上游乙烯价格趋稳,虽然醋酸乙烯市场价格有小幅上移,但对EVA的成本影响总体不大,此轮EVA价格的上涨也将直接提升产品的盈利空间。”该人士进一步表示。 根据相关统计数据,截至本周,EVA产品的理论毛利润可达5245元/吨,环比增加15.83%,较二季度低点提升约1000元/吨。 对于EVA市场的回暖能否延续,有光伏产业链人士对记者表示,从目前掌握的情况来看,7月份组件企业的排产还将会有一定程度的提升,预计幅度在10%左右,考虑到目前光伏产业链价格见底带来建设项目积极性提升,以及光伏项目的季节性特征,下半年的光伏装机规模或将继续超出市场预期。 前述企业人士则进一步表示:“随着企业检修计划的完成,EVA市场的供给会在短时间内恢复,但年底前不会再有新增的EVA产能入场,在下游需求持续向好的情况下,EVA的盈利水平有望在下半年迎来修复。” |