环渤海港口煤运形势分析及展望

去年，我国环渤海港口合计发运煤炭6.76亿吨，同比增加7945万吨。我国煤炭市场供需两旺，沿海煤炭运输繁忙，煤炭交易较为活跃，环渤海港口除天津港煤炭发运量出现下滑以外，其余港口煤炭发运量全部飘红，保持正增长。

去年，在进口煤小幅增加的情况下，沿海煤炭运输依然繁忙。环渤海各大主力港口加强调度指挥，搞好车船货的有效衔接，提高煤炭运输效率，环渤海港口煤炭发运量创历史最高纪录。

一、去年沿海煤炭运输市场趋好

去年，受全球经济复苏和国内经济稳中向好发展的拉动，我国建筑、机械、汽车、能源、造船、家电、集装箱等主要下游行业钢材消费量均保持良好的增长态势。我国煤炭供需结构呈现紧平衡、阶段性偏紧的状态。

全年，环渤海港口发运煤炭数量达到6.76亿吨，同与增长7945万吨。去年，随着下游需求的转好，煤炭供应量的增加，沿海煤市供需双高。而煤炭最低库存和最高库存管理制度的出台，部分库存偏低的电厂积极补库，带动煤炭运输市场趋好。

去年，秦皇岛港吞吐量再次超越黄骅港，重新夺回国内“第一运煤大港”桂冠，黄骅港紧跟其后，全年完成煤炭吞吐量位居第二位。两大运煤港口分别是大秦线和朔黄线的配套港口，担负着“西煤东调”、“北煤南运”的重要任务，去年两大港口完成任务量取得优异成绩，秦港煤炭吞吐量大幅增加，而黄骅港完成煤炭吞吐量也创下历史新高。

其它环渤海港口：京唐港、国投京唐港、京唐港36-40#泊位、曹妃甸港煤二期、国投曹妃甸港是传统的大秦线配套港口，也是新上马的蒙冀线受益港口；但受限于资源紧张，其他铁路线分流等因素影响，尽管唐山几大运煤港口煤炭吞吐均保持增长势头，除了国投曹妃甸和曹妃甸煤二期两个码头增量较大以外，其余煤码头增幅较小。受汽运煤叫停影响，现有的天津港集港铁路不能充分发挥能力等因素影响，天津港煤炭吞吐量出现大幅下降，全年完成煤炭吞吐量7980万吨，同比减少2980万吨。我国山东、江苏一带的青岛、日照、连云港等发煤港口以及东北锦州、营口等运煤港口设计能力较小，几个港口煤炭进出保持双低，煤炭发运量变化不大。

二、环渤海港口煤炭吞吐大幅增加的原因

去年，我国经济运行稳中向好，稳中有进，主要用电行业需求回暖。尤其我国华东、华南地区经济快速发展，企业开工率较高，工业用电复苏，煤炭需求出现大幅增长；除去建材行业以外，电力、钢铁、化工行业用煤同比均为正增长。受高温天气影响，去年夏季，全国用电负荷屡创新高，电厂耗煤保持高位；冬季，枯水季节，水电运行减弱，“海进江”船舶也出现增加，拉动全年煤炭需求看好。据统计，去年，我国沿海六大电厂日耗煤数量同比增长12.8%。

作为国内煤炭供给的补充，在国内煤炭供给阶段性偏紧的状态下，去年，我国进口煤数量也出现反弹，全国煤炭进口2.7亿吨，同比增长6.1%。其中，75%左右进口煤直接或者间接供应给我国东南沿海地区。

在煤炭需求增长、先进产能释放、取消汽运煤集港等利好因素带动下，环渤海港口货源调进出现明显回升。鉴于秦皇岛港在平抑煤炭价格、平衡煤炭市场供需关系方面发挥的重要作用，国家发改委要求增加秦港方向煤车数量，打高秦皇岛港场存。为平抑煤价、稳定煤炭市场供应，国家发改委、铁总、太原路局采取了增加铁路发运量、提高秦港存煤的措施，使秦皇岛港方向货源调进有了充足的保证，秦港运输能力强、堆场面积大的优势得到充分发挥。铁总也集中大秦线主要优质资源，供应给秦皇岛港。去年，秦皇岛港煤炭吞吐量同比出现大幅增加，秦皇岛港完成煤炭吞吐量2.15亿吨，同比增加5570万吨。

“第二运煤通道”不甘示弱，“准池线-朔黄线”组合优势明显，运费低廉，较其他运输通道每吨节省费用15元/吨左右，吸引了内蒙西部煤炭到港中转，煤炭运量快速增加。去年，黄骅港完成煤炭吞吐量1.93亿吨，同比增长1980万吨。其它环渤海港口京唐港、国投京唐港、京唐港36-40#泊位、曹妃甸港煤二期、国投曹妃甸港煤炭吞吐均保持增长势头。受汽运煤叫停影响，天津港煤炭吞吐量出现一定幅度下降。

环渤海港口煤炭吞吐量大幅增加的原因有以下几点，一是去年，我国宏观经济持续向好，发电量、用电量同比增加，电煤需求大幅提升。尤其冬季和夏季用煤高峰，季节性需求叠加工业用电走强，电厂负荷提高，耗煤量大幅增加，拉动煤炭市场需求看好。二是随着山西、内蒙等地煤炭先进产能的陆续释放，煤矿生产和销售数量保持增加态势，为环渤海发煤港口提供了丰富的优质资源，尤其大秦线和朔黄线配套港口机遇增多，优质煤炭集中发运，带动煤炭发运量增加。三是鉴于进口煤不断增长的态势，国家为将去产能成果留在国内，于去年7月1日起，限制南方二级港口进口煤炭，有效的控制了外贸煤炭的进口量；尽管去年进口煤仍呈增长态势，但增幅较小，对国内市场影响减弱，尤其沿海地区对国内煤炭需求大幅增加。四是大秦线、朔黄线铁路煤炭运输效率大幅提升，煤炭发运量保持在较高水平。去年，受汽运煤减少，大量蒙西煤炭回流等因素影响，大秦线、朔黄线运量出现大幅增加，大秦线完成货物运量43238万吨，同比增加8113万吨；朔黄线完成货物运量3.04亿吨，同比增加3200万吨；侯月线完成8322万吨，同比增加430万吨，增幅5.4%。

三、各港口加快运输，煤炭供需双高

去年，秦皇岛港抓住大秦线集中发运的有利时机，通过发挥堆场大、垛位多、装卸能力强的优势，领导和业务骨干分片包干，都有自己负责的货源腹地和用户群，积极走访用户，了解用户需求，为客户解决困难，取得了重点客户的支持。去年，“三西”地区多个重点产煤集团大幅增加从秦皇岛港的煤炭发运量。仅神华、伊泰两大煤炭集团在秦皇岛港就增加了煤炭运量1600万吨，而中小煤矿和贸易商也增加了部分煤炭运量。电力企业也积极支持秦港煤炭运输，华能集团大幅减少进口煤的采购，增加秦皇岛港的平仓下水煤炭数量；大唐、国电、浙能也加大在秦港专用场地的运输中转数量。为去年秦港煤炭运输创高产奠定了良好基础，拉动秦港运输形势走出低谷，再次重返“第一运煤大港”行列。今年，秦皇岛港煤运主枢纽港的重要作用继续得到国家有关部委的重视，上下游客户将继续支持秦港运输，秦港资源、运力将继续增加，今年煤炭吞吐量将继续保持稳中有增态势。

黄骅港增量较为可观，尽管去年部分原属于黄骅港的部分内蒙资源调往“大秦-秦皇岛港”通道下水，但黄骅港煤炭运输仍保持快速增长态势。黄骅港拥有煤一期、二期、三期和四期工程，合计煤炭运输能力为1.83亿吨/年，去年，煤炭吞吐量超过了其煤码头设计运输能力。2016年，准池线运煤铁路投产后，“准池-朔黄-黄骅港”运煤通道的运距近、综合成本低的优势开始显现。加之，黄骅港设备、设施对外开放，非神华煤炭也可以进入黄骅港中转下水。前年和去年，黄骅港新增大量伊泰和准混货源进港，为朔黄线和黄骅港煤炭运量实现大幅增加奠定基础。黄骅港搞好车船货的有效衔接，提高生产效率，去年完成煤炭吞吐量创历史新高。

四、今年秦皇岛、黄骅港将继续领跑

随着准池线的开通运营，朔黄线运量大增，我国沿海煤炭运输格局已经悄然发生改变。尽管去年，秦港和大秦线煤炭发运量出现同比增加，但较巅峰时相比，仍有小幅减少。此时，黄骅港也存在难以克服的弱点，在下游煤炭需求转好、煤船集中到港的情况下，黄骅港堆场小、垛位少等劣势进一步显现，容易造成煤船压港现象发生，影响了优质煤炭的正常中转，容易造成下游用煤紧张，沿海煤炭运输市场不均衡。

考虑到煤炭发运的安全性和及时性，确保下游用户的可靠供应，国家有关部委要求增加“第一运煤通道”的煤炭运量。主力煤矿将部分伊泰、神华等内蒙西部资源调回“大秦线-秦皇岛港”运煤通道。加之，秦皇岛港在平抑煤炭价格、平衡煤炭市场供需所起的重要作用，主运煤通道的重要性更加突出，铁总也集中大秦线主要优质资源，供应给秦皇岛港。预计今年，秦皇岛港煤炭吞吐量同比去年将出现小幅增加，而黄骅港运量也将保持小幅增长态势。

北通道铁路煤炭运输仍以大秦线和朔黄线为主，其中大秦线运力还有增量空间，今年将达到4.5亿吨，大秦线的分支：大准、准朔线等一系列支线仍将继续发挥作用。随着新增集运站供应能力的不断增强，朔黄线运量快速增长，加之配套港口运能的提高，神华煤运输将更加畅通，呈现稳步增长态势。随着巴准线与准池线陆续通车，蒙西货源外运灵活性增强。第三运煤通道：蒙冀铁路早已投产，但逐年增加数量有限。汽运煤减少后，铁路运输压力加大，也为铁路增加和开辟新货源提供了先决条件。今年乃至明年，铁路运力瓶颈仍然存在，铁路运输将呈现阶段性紧张，运能稍显不足，大秦、朔黄线压力增大。

今年，预计电力企业的刚性需求仍会支撑沿海地区煤炭需求总量，在宏观经济平稳向好发展形势下，电力行业耗煤继续保持一定幅度的增加，全国煤炭消费量仍将保持一定幅度增长。尽管“煤改气”和特高压送电对沿海动力煤消费量有影响，但工业企业利润继续保持较快增长，企业效益将继续改善。今年，预计国内煤炭市场会呈现供需两旺态势，并可能出现阶段性偏紧状况，市场煤价格随季节变化而出现抛物线式的波动。

今年，预计进口煤将同比去年有所减少，环渤海港口煤炭发运量将超过去年水平。其中，大秦线、朔黄线和蒙冀线的配套港口有铁路运力支持，有充足的货源和可靠的运力，拉动秦皇岛、黄骅港、国投曹妃甸港、曹妃甸煤二期等港口运输势头继续看好，吞吐量同比去年增长将不在话下。

未来几年，沿海港口煤炭运输结构和“三西”优质资源继续向环渤海四港（秦皇岛、唐山、黄骅、天津）集中，其合计煤炭发运总量占全国北方港口发运总量的比重继续保持高位，在“北煤南运”中发挥的作用越来越大。