2017年12月中国煤炭进口市场回顾

最新数据显示，中国12月份进口煤炭2274万吨，同比减少410万吨，下降15.28%；环比增加69万吨，增长3.13%。2017年1-12月份，全国共进口煤炭27111万吨，同比增长6.1%。

据悉，去年有75%左右的进口煤直接或者间接供应给我国东南沿海地区。进口煤成为了调剂国内煤炭市场，平抑煤价，保障煤市供需平衡的重要砝码。

去年12月下旬，为保障能源供应，解决燃煤之急，国家发改委暂时取消进口煤限制，华东部分港口取消进口煤限制。

近日，有消息称，国家发改委此前对进口煤炭限制性措施的取消政策将在2月15日到期。对此传言，1月18日，国家发改委相关人士在接受记者采访时表示，“有这个传言，但截止到今天我还没有得到关于此事的确切消息。”

考虑到内外贸煤在经过长时间价格博弈后，价差范围将逐步稳定在一定范围内，进口澳大利亚、印尼等国煤炭仍具有一定的市场竞争力，国内部分耗煤大户仍采购一部分进口煤炭做补充。鄂尔多斯煤炭网预计2018年我国煤炭进口量将与去年进口量基本相当，达到2.7亿吨左右。

分进口企业看在前12月排名前20的动力煤（包含烟煤和次烟煤，但不包括褐煤，下同）进口商中，中国华能集团燃料有限公司、厦门国贸集团股份有限公司及苏艾科(上海)贸易有限公司跃居动力煤进口量前三的宝座。

1-12月份，上述前三动力煤进口商分别进口动力煤770万吨、418万吨和355万吨，其中中国华能集团进口印尼煤和澳大利亚煤分别为495万吨、249万吨；苏艾科全部进口煤来自俄罗斯；厦门国贸集团股份有限公司分别从印尼、澳大利亚和俄罗斯进口动力煤为201万吨、136万吨、73万吨。

炼焦煤方面看，前12月排名前20的炼焦煤进口商中，鞍钢集团国际经济贸易公司、宝山钢铁股份有限公司及内蒙古万利贸易有限责任公司位居炼焦煤进口量前三的宝座。

1-12月份，上述前三炼焦煤进口商分别进口炼焦煤495万吨、448万吨和308万吨。其中鞍钢进口炼焦煤来源主要来自澳大利亚和美国，进口量分别为473万吨、16万吨；内蒙古万利贸易有限责任公司进口炼焦煤来源全部来自蒙古，宝山钢铁股份有限公司分别从澳大利亚、加拿大、美国进口炼焦煤为343万吨、74万吨、31万吨。

分国别看12月份中国进口煤炭排在前五位的进口国为印度尼西亚、澳大利亚、蒙古、俄罗斯及加拿大。上述五国共出口中国煤炭合计2180万吨，占中国全部进口煤炭的95.9%。

国际能源署发布的2017年煤炭报告预计，2022年，澳大利亚仍是世界上最大的煤炭出口国，其中冶金煤占出口的绝大部分，而动力煤出口占比也在不断上升。到2022年，印度、东南亚及其他亚洲国家（不包括中国）煤炭消费量大增，抵消甚至超过了北美和欧洲下降的需求，而中国需求持平。

澳大利亚12月份向中国出口煤炭807万吨，较11月份增44.6%，较去年同期增19.4%。其中动力煤543万吨，炼焦煤252万吨。1-12月份，累计出口中国煤炭8006万吨，其中动力煤4740万吨，炼焦煤3098万吨。

最新数据显示，12月份，澳大利亚达尔林普尔湾煤码头向中国出口煤炭129.6万吨，较去年同期的151.7万吨下降14.7%，但较11月份创下的7个月以来新低60.64万吨大增1.14倍。2017年，受中国钢厂需求大增、国内煤炭行业限产的影响，达尔林普尔湾共向中国出口煤炭1500万吨，较上年的1402万吨增长7%。

印度尼西亚12月出口中国煤炭783万吨，环比降25.4%，同比下降32.1%。其中褐煤612万吨、动力煤167万吨；1-12月份合计出口中国煤炭10901万吨，其中褐煤7362万吨，动力煤3463万吨。

1月12日，印尼政府一高官表示，2018年，印尼煤炭出口量预计将达到3.71亿吨，同比增长7%。据印尼能源与矿产部煤炭和矿产司司长班邦?加托表示，假设煤炭平均价格为80美元/吨，则煤炭出口额将达到296.8亿美元。

印尼能源矿产部发布1月份动力煤参考价（HBA）为95.54美元/吨，环比12月份价格94.04美元/吨上涨1.5美元或1.6%，较去年同期的86.23美元/吨上涨9.31美元或10.8%。1月份参考价格上月小幅回落之后再次上涨，创2016年12月份以来新高。

2017年，中国自俄罗斯和蒙古国的煤炭进口大增，填补了因朝鲜受贸易制裁而出现的供应缺口。

蒙古方面，12月份出口中国煤炭289万吨，环比增2.2%，同比降17.3%，其中动力煤48万吨，炼焦煤235万吨。1-12月份累计出口中国煤炭3399万吨，其中动力煤724万吨，炼焦煤2627万吨。

1月9日，从内蒙古乌拉特检验检疫局获悉，2017年全年，我国对蒙贸易过货量最大公路口岸甘其毛都累计进口煤炭1715.8万吨，货值14.95亿美元，同比分别增长34.5%和140.4%，创单年度煤炭过货量新高，进口煤炭量约占自治区对蒙进口煤炭量一半。

俄罗斯方面，12月份出口中国煤炭235万吨，环比增6.0%，同比增24.8%。1-12月份累计出口中国煤炭2807万吨，同比上涨49.0%。

俄罗斯联邦能源部发布数据显示，1-12月份，俄罗斯共出口煤炭1.86亿吨，较去年同期的1.65亿吨增长12.66%。12月份，俄罗斯煤炭出口量为1508.22万吨，较去年同期的1423.78万吨增加5.93%，较上月出口量1533.89万吨下降1.67%。

分煤种看12月份中国进口煤炭最大量的煤种为动力煤，占全部进口煤炭的40%；排在第二位的为褐煤，占比为29.6%。其次为炼焦煤，占比为26.9%。

动力煤方面，12月份动力煤进口量为907万吨，环比增11.3%。12月份中国进口动力煤最多的国家是澳大利亚，进口量为543万吨，环比增87.56%，同比增17.84%；排在第二位的是印度尼西亚，12月份出口中国动力煤167万吨，环比降51.0%，同比降63.4%。

炼焦煤方面，12月中国进口炼焦煤612万吨，同比增4.4%，环比增16.1%。其中12月份中国从澳大利亚进口炼焦煤252万吨，成为进口数量最多的国家，环比增8.3%，同比增22.05%；排在第二位的是蒙古，12月份，中国从该国进口炼焦煤235万吨，环比增6.69%，同比降24.04%。上述两个国家12月份合计进口炼焦煤487万吨，占全部进口炼焦煤量79.6%。

褐煤方面，印尼褐煤占中国全部进口褐煤的91%。12月份，印尼出口中国褐煤612万吨，环比降13.57%，同比降11.37%。

分省份看：12月份进口量排在前五位的省份为广东、江苏、内蒙、辽宁及广西。上述五省共进口煤炭合计1428万吨，环比增2.2%，同比降13.6%，上述五省进口煤炭总量占中国全部进口煤炭的62.8%。

1月份中国海运煤炭需求有所回升。据汤森路透船舶追踪数据显示，1月份，中国海运煤（动力煤和炼焦煤）进口量预计为2090万吨，高于去年11、12月份的1910万吨和1720万吨。1月份的进口量只是根据已经卸货的煤船、正在卸货或等待卸货的煤船，或是正在途中、预计月底之前到达的煤船进行估算。若1月份的估算准确，则本月将创去年9月份以来单月煤炭进口量最高。

分析认为，中国推进空气污染治理，很可能会持续限制煤炭的使用。随着国内产量的恢复，进口煤需求也将受到影响。尽管2018年煤炭市场开端良好，需求增长强劲，但1月份过后海运煤炭市场将出现不同程度的回调。