上月风电招标项目已经出炉,财联社记者统计获知,2022 年 12 月风电招标规模达 7.40GW,环比有所下降,但全年招标数高增。曾任职多家整机企业的李彩球对财联社记者表示,包含框架协议,去年全年招标数接近 110GW,对于今年,他表示," 招标量也不会小 "。 出货量方面,业内人士告诉财联社记者,去年 12 月份,各地陆续的疫情过峰对公司造成了一定的影响。不过,这种影响在 1 月已经减弱。" 目前公司运转正常。" 金风科技(002202.SZ)、明阳智能(601615.SH)证券部工作人员均对以投资者身份致电的财联社记者如是表示。 上月招标数据显示,陆上风机价格阶段性企稳,海风价格仍在寻底。对此,金风科技证券部工作人员表示,从数据看,陆风头部企业市占率提升,但仍存在较为激烈的竞争。电气风电(688660.SH)相关负责人告知财联社记者,海上风机价格目前已经处在低位,后续是否有明显的降价幅度,还要看产业链协同情况。 根据建设周期,大部分 2022 年招标的项目将在 2023 年交付。李彩球认为," 今年装机量超过 80GW 几无悬念 "。 陆风中标价阶段性企稳 据财联社记者粗略统计,上月风电招标量环比下降约 9%。其中,陆上风机价格企稳略有回升,并且保持较高的集中度;而海上风机随着玩家的增多,继续其寻底之旅。 据国金电新,2022 年 1-12 月,陆风机组加权容量中标均价(扣除塔筒 400 元 /KW)分别为 2007 元 /KW、1996 元 /KW、1846 元 /KW、1856 元 /KW、1694 元 /KW、1785 元 /KW、1823 元 /KW、1848 元 /KW、1749 元 /KW、1665 元 /KW、1735 元 /KW,1764 元 /KW。 从数据可以看出,自去年 5 月陆风价格降至最低点后,去年 6-9 月陆风价格稳定在 1700 元 -1900 元 /KW 区间,继三一重能低价中标拉低当年 10 月均价后,中标价格持续回升,上月中标价格环比上升 1.67%。 2019-2021 年国内风机龙头 CR3 集中度连续下降,2021 年为 47.4%。而根据 2022 年 1-12 月陆风中标规模集中度,金风科技、远景能源、明阳智能位列前三,分别为 12872MW、12457MW、10186MW,CR3 达到 52.62%,行业集中度提升。 对此,金风科技证券部工作人员表示,目前 " 竞争依然相对激烈 "。公司预测,2023 年,随着大兆瓦的推进,在降本的前提下,陆上风机仍有一定的降价空间。 业内人士预计,2022 年国内陆上风机以 5-6MW 机型为主,预计 2023 年机型提升至 7-9MW。" 届时,风机招标价格下降,应该不会影响到整机厂商的毛利空间。" 海风继续寻底之旅 海上风机方面,近一年来,海上风机含塔筒中标价格较抢装时期近 7000 元 /kW 的高位水平大幅下降,价格中枢落至 3500-4000 元 /kW,12 月海风招标数据显示,海上风机均价仍处于下降趋势。 2022 年 12 月 13 日,国家能源集团国华投资山东国华时代投资发展有限公司半岛南 U2 场址 600MW 海上风电项目开标,电气风电、明阳智能、远景能源、东方风电 4 家整机商入选,最低报价 3282 元 /kW,创年内新低。 竞争格局方面,据统计,自 2021 年以来已有 16.2GW 平价海风项目公布中标整机商。明阳智能、电气风电、远景能源中标海风规模位列前三,分别为 6.9GW、3.1GW、2.0GW,CR3 达 74%,集中度显著高于陆风。不过,随着三一重能(688349.SH)、运达股份(300772.SZ)等陆上风电企业纷纷杀入海风,蛋糕或将重新分配。 中信证券研报认为,在主流机型由 8-10MW 进一步向 10MW+ 机型升级的趋势下,随着海上风机新进入者增加并陆续推出新机型,预计海风机型价格仍有明显下降空间,或向 3000 元 /kW 以下价格逐步下行。 对此,金风科技证券部工作人员表示,海风大型化步伐更快,价格下降空间更大。电气风电相关负责人认为,目前海上风机的成本还比较高,后续风机降价幅度要看零部件降本情况,否则整机厂商承压会继续增大。 |