预测｜2018年锂电行业10大市场趋势

2017中国锂电产业处于政策消化期，全年新能源汽车及动力电池产销量低于2017年年初预期，但从技术进度速度、市场结构、企业发展重心、产业链布局、部分原材料价格下行等来微观来看，2017年中国锂电产业仍取得不俗成绩。

高工产研锂电研究所(GGII)从事锂电行业研究6年有余，通过对锂电上下游的深入沟通和观察，在2017年年初对锂电产业曾做十大趋势预测，如今年关，回顾来看，超过90%的预测变为现实。

一、2017年全国新能源汽车产量78万辆;

实际：2017年1-11月份产量61.5万辆，全年有望达到75万辆;

二、2017年动力电池产能继续扩张，预计到2017年年底国内动力电池产能突破100GWh;

实际：高工产研锂电研究所(GGII)调研显示，到2017年底，中国动力电池有效产能达到110GWh。

三、动力电池领域整合开始，部分三四线动力电池企业将被整合或淘汰出局;

实际：2016年中国动力电池150家，到2017年动力电池企业新增12家，退出或停产超过20余家，动力电池企业总数不足140家。

四、动力电池(组)价格同比2016年将超过20%的降幅，动力电池行业平均毛利将下降至25%～30%;

实际：2017年动力电池价格年均降幅20%-25%，行业盈利能力下滑。

五、碳酸锂、六氟磷酸锂的价格回落;六氟磷酸锂价格将有较大幅度下降;

实际：六氟磷酸锂价格常年下滑，从年初35万/吨，下降至15万/吨，降幅超过57%。

碳酸锂价格第一季度比较平稳，第二季度恢复涨势，从13万/吨上涨到当前18万/吨。

六、硅碳复合材料在动力电池中应用比例将超过2%;

实际：2017年中国硅碳复合材料用量超过1200吨，主要用于圆柱18650动力电池，占动力电池负极总用量比例约2.2%。

七、动力型三元材料622的产量占比较2016年有很大提升;

实际：2017年多家动力电池企业加快开发622型动力电池，主要用于圆柱18650、方形动力电池，全年动力型NCM622产量约5000吨，占动力三元材料比例超过5%。

八、动力电池(组)的尺寸规格开始减少;

实际：多家动力电池企业开始采用VDA尺寸标准，圆柱动力电池型号以18650、21700、26650、32650为主，其他异性圆柱型号逐渐减少。

九、电解液、湿法隔膜价格在2017年将一定幅度下降，预计电解液价格到2017年底同比降幅将超过15%，湿法隔膜到2017年年底同比降幅将超过10%;

实际：电解液全年均价降幅22~25%;湿法隔膜全年均价降幅15%~20%;

十、纯电动乘用车2017年销量突破50万辆，成为动力电池增长新引擎;

实际：1-11月份，新能源乘用车产量45.4万辆，全年销量大概率突破50万辆;

在补贴继续退坡、补贴门槛提高的疑云下，2018年锂电产业链存在压力加大、整合加剧、上游部分原材料价格继续高居不下、终端要求不断上升等变数，对很多企业而言，挺过2018年就意味着阶段性胜利。

高工产研锂电研究所(GGII)通过系统调研与分析，对2018年锂电行业做出预测：

一、新能源乘用车仍是动力电池产销量的主要拉动引擎，全年产量将突破75万辆。

二、三元动力电池占比继续上升，2018年占比提升到65%以上;

三、动力电池价格继续下滑，年均降幅在15%~20%，部分三元动力电池系统价格年底跌至1.1-1.2元/Wh;

四、动力电池新增企业减少，企业总数量将继续减少，预计超过20家企业被整合、兼并购、停产、放弃动力电池领域等;

五、为提高动力电池产能利用率，终端推广运营创新模式将增多，动力电池下游细分应用领域将不断被挖掘，如低速车、高尔夫球车、轨交;

六、隔膜成为四大材料中主要降本对象，预计全年超过25%的降幅，湿法基膜到年底均价将低于2.5元/平方米;

七、上游原材料锂盐、钴价格仍坚挺，预计下半年价格会有所回落;

八、石墨负极材料上半年价格仍处于波动中，随着新建石墨化产能在年中开始释放，其价格下半年回落;

九、动力电池扩产变得谨慎，主要有2股力量进行扩产，一是已经取得市场认可及一定占有率的动力企业为加大规模效应继续投资;另一类是新进入者，建设第一期产能;三四线企业的扩产计划将大面积延期或调整。

十、2018年数码锂电池会引来新一波扩产潮，但主要集中在一线电池企业，且主要产能为软包。